img_87441.jpg MACON Realty Group - консультант сети автоМФК

MACON Realty Group участвует в реализации проекта строительства объектов дорожного сервиса европейского уровня

irkutsk.jpg MACON Realty Group: концепция для Иркутска

MACON Realty Group разработает концепцию самого масштабного строительного проекта в Иркутской области, реализуемого ЗАО "СибирьЭнергоТрейд", дочерней компанией ОАО "Иркутскэнерго"

Публикация

EECFA. Прогноз развития строительной отрасли Юго-Восточной и Восточной Европы

10.07.2017
Увеличить

Восточно-Европейская ассоциация прогнозирования строительства (EECFA), занимающаяся исследованием строительных рынков Болгарии, Хорватии, Румынии, России, Сербии, Словении, Турции и Украины, 16 июня 2017 г. представила прогноз развития строительной отрасли стран на период 2017-2019 гг. Информация, представленная в прогнозе, предназначена для исследовательских организаций, поставщиков строительных материалов и оборудования.

Перспективы развития строительной отрасли стран-участниц EECFA

Перспективы гражданского и нежилого строительства в странах Юго-Восточной Европы (Болгария, Румыния, Сербия, Словения, Хорватия) весьма оптимистичны. Оставив позади переходный для рынка 2016 г., когда поглощение средств, доступных в рамках нынешнего программного периода ЕС (2014-2020) было на низком уровне, строительная отрасль региона в первом полугодии 2017 г. скорректировалась и в предстоящие годы будет характеризоваться наращиванием объемов производства. Рост в отрасли превысит среднегодовые значения ВВП стран Юго-Восточной Европы (EECFA). При этом рост в сегменте нежилого строительства будет происходить быстрее, чем в гражданском: за горизонтом прогнозирования он сможет достигнуть 9%. В сегменте гражданского строительства рост будет сдерживаться негативными ожиданиями в Румынии.     

В странах Восточной Европы (Россия, Турция, Украина) объемы строительства сохранятся на текущем уровне. Ожидается, что динамика развития двух крупнейших рынков строительства, исследуемых EECFA – российского и турецкого, будет схожей. В обеих странах перспективы для сегмента гражданского строительства умеренно оптимистичны. Однако в сегменте нежилого строительства прогноз для России явно негативный, для Турции – нейтральный. Строительный рынок Украины, скорее всего, продолжит рост, начатый в 2016 г. Здесь как гражданское, так и нежилое строительство обладают значительным потенциалом развития вплоть до 2019 г.       

Прогноз для стран Юго-Восточной Европы


Прогноз для строительной отрасли Сербии, представленный зимой 2016 г. был пересмотрен нами в сторону увеличения объема строительного рынка. Сербия провела ряд успешных отраслевых реформ, которые установили новые тенденции на строительном рынке страны и послужили стимулом для бума в сегменте нежилого строительства. Это, в сочетании с исторически низкими процентными ставками по кредитам, ростом доходов населения и улучшением финансовых условий в стране, делает Сербию одним из основных лидеров экономического развития на Западных Балканах. Прогноз для рынка строительства Сербии является позитивным, среднегодовой уровень прироста в период 2017-2019 гг. ожидается на уровне 11,0%.           


Прогноз для рынка строительства Хорватии даже лучше, чем ожидалось зимой 2016 г. В 2017 г. здесь прогнозируется рост на 11,2%, в 2018 г. – на 7,1% и на 2,8% в 2019 г. Экономические показатели страны многообещающи, Хорватия стала привлекать больше средств из фондов ЕС как на государственном, так и на муниципальном уровне. Кроме того, туристический сектор страны, скорее всего, продолжит расширяться. Негативным фактором, сдерживающим развитие строительного рынка Хорватии, является затянувшийся кризис в Agrokor (крупнейший концерн в сфере пищевой промышленности, находящийся на грани банкротства), который может нанести существенный ущерб экономике страны и в частности строительному рынку.       


В 2016 г. строительная отрасль Словении зафиксировала сокращение объемов реализуемых девелоперских проектов на уровне 9,0%. Это вызвано банкротством крупных строительных компаний, последующим замедлением реализации крупномасштабных девелоперских проектов и сокращением финансирования из фондов ЕС в 2014 г. Только в конце 2016 г. средства из фондов ЕС в рамках финансовой программы (2014-2020 гг.) снова начали поступать в страну. Крупные проекты, находящиеся в состоянии консервации, активизировались путем реструктуризации собственности. С возобновлением работ по реализации этих проектов, объемы строительства в Словении увеличатся ориентировочно на 9,6% уже в 2017 г., а в 2018 и 2019 гг. еще больше: на 10,1% и 16,1% соответственно.          


Строительный рынок Румынии демонстрирует более низкие темпы развития, чем предполагалось в предыдущем прогнозе EECFA в 2016 году. Вместо ожидаемых 3,7% по итогам 2017 г., сейчас рынок показывает рост лишь на 0,5%. Это вызвано малым освоением средств из фондов ЕС в секторе гражданского строительства. Тем не менее, учитывая число выданных разрешений на строительство и государственных субсидий на поддержку жилищного сектора, рост на строительном рынке Румынии может продолжиться уже в этом году до уровня 4,3%. В 2018 г. рост составит 7,6%, в то время как в 2019 г., он, скорее всего, составит всего 1,8%, т.к. развитие строительного рынка к этому времени замедлится.


Болгария в 2016 г. зарегистрировала больший спад в объеме строительства, чем прогнозировалось ранее. В 2016 году в строительном секторе страны, по нашим оценкам, произошло сокращение объемов строительства на 31,1% против ожидавшихся 18,5%. Причины такого снижения – серьезный спад объемов реализуемых проектов в сегменте гражданского строительства, крайне медленное поглощение средств из фондов ЕС, отсутствие новых крупномасштабных проектов и новых контрактов. При этом строительная отрасль Болгарии в 2017 г. имеет все предпосылки для восстановления. Рост объема рынка в сегменте гражданского строительства может совпасть с возвратом средств из фондов ЕС и ростом в подсекторе жилого строительства. Опорой для нового роста станут низкие процентные ставки по ипотечным кредитам и снижение уровня безработицы в стране. Учитывая это, в 2017 г. рост объема строительного рынка Болгарии прогнозируется на уровне 8,0%, а в 2018 и 2019 гг. оценивается на уровне 6,4% и 4,5% соответственно.

  

СТраны EECFA

объем

(млн евро)

темпы роста при условии сохранения текущих цен (%)

динамика развития строительных рынков

2016 ценка)

2013 (факт)

2014 (ФАКТ)

2015 (ФАКТ)

2016 (оценка)

2017 (прогноз)

2018 (прогноз)

2019 (прогноз)

Болгария

6 077

-4.2

17.3

21.0

-31.1

8.0

6.4

4.5

Хорватия

2 977

-4.3

-11.5

5.0

5.7

11.2

7.1

2.8

Румыния

16 970

-8.1

0.0

15.3

0.5

4.3

7.6

1.8

Сербия

2 145

-20.5

1.9

18.0

8.8

12.1

12.9

9.2

Словения

2 257

-3.2

10.1

-1.4

-9.0

9.6

10.1

16.1

ЮВ Европа-5

30 427

-7.3

3.6

14.5

-7.7

6.7

7.9

4.1

Россия

113 567

0.0

0.3

-2.1

-0.4

-2.5

-0.8

-0.2

турция

126 575

22.7

4.9

6.0

3.4

1.4

0.8

1.0

украина

6 127

-12.0

-19.0

-12.1

12.0

7.7

8.0

7.0

в европа-3

246 269

9.0

1.8

1.6

1.8

-0.2

0.2

0.7

EECFA8

276 695

7.0

2.0

3.0

0.6

0.5

1.1

1.1

источник: EECFa. 2017 Summer construction forecast and revision

 

Прогноз для стран Восточной Европы  


После 8-ми лет почти непрерывного спада, 2016 г. для строительной отрасли Украины стал годом возрождения: на строительном рынке был зафиксирован рост на уровне 12,0%, что на 7,3% выше значения, прогнозируемого EECFA зимой 2016 г. Нежилое и гражданское строительство, находящиеся в период 2013-2015 гг. на очень низком уровне, в 2016 г. подтолкнули к развитию весь строительный рынок Украины. Кроме того, весной 2017 г. украинский парламент принял меры по улучшению позиций страны в рейтинге Doing Business Всемирного банка, который, как полагают, оказывает существенное стимулирующее воздействие на строительную отрасль в целом. Прогнозный период для строительного рынка Украины выглядит перспективным, с вероятным ростом на 7,7% в этом году, на 8,0% в следующем, и на 7,0% в 2019 г.


Неоднозначная ситуация на строительном рынке Турции обусловлена историческим пересмотром показателей ВВП страны (в конце 2016 г. был изменен метод расчета). В результате пересмотра, произошло сокращение объема инвестиций в строительный сектор экономики. Размер строительного рынка в новых условиях номинально оказался более чем в 2 раза больше, чем регистрировалось ранее. Согласно прогнозам, в 2017 г. строительство в Турции прибавит только 1,4%, а в 2018 и 2019 гг. всего 0,8% и 1,0% соответственно. Дальнейшее развитие рынка гражданского строительства Турции будет ослаблено практически нулевым ростом объемов.  


В результате предположительного выхода экономики России из рецессии к концу 2016 г., замедления инфляции в стране и укрепления рубля, прогнозируемое в 2016 г. снижение объемов строительства в России было пересмотрено в июне 2017 г. в сторону повышения (с -1,1% до -0,4%). При этом в обозримом будущем прогноз для России не столь оптимистичен. В 2017 г. ожидается сокращение строительного рынка на 2,5%, в 2018 г. – на 0,8%, и в 2019 г. – на 0,2%. В 2017 г. нежилое строительство страны будет иметь отрицательную динамику. В последующие годы падение строительного рынка смягчится ожидаемым постепенным улучшением экономического климата страны и правительственными программами, направленными на развитие подсектора жилищного строительства.       

Источник: EECFA.